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世界饲料添加剂市场竞争与生产战略1020米保险

发布时间:2019-10-18 16:27:59 阅读: 来源:垃圾架厂家

世界饲料添加剂市场竞争与生产战略(10.20)

一、饲料添加剂的世界市场

饲料添加剂工业,通常是指加到饲料中的诸如氨基酸和维生素等动物营养产品。据生产商家估计,1997年全球动物营养市场大约为50亿美元,在这50亿美元销售额中,维生素和氨基酸占了所需添加剂的三分之二。维生素占34%,包括维生素E、维生素A、维生素B2、生物素、烟酸、右旋泛酸钙、维生素B12、维生素D3、K3和维生素C;氨基酸占32%,主要是蛋氨酸、赖氨酸、苏氨酸和色氨。其他占34%,包括抗氧剂、酶、防腐剂,生长促进剂和青贮饲料添加剂。

饲料添加剂的主要生产商有瑞士Roche公司,德国BASF公司和法国Rhone-poulenc公司。Roche虽然只生产维生素,但却占市场的1/4,位居首位。BASF的经营范围是全方位的,即跨维生素和氨基酸的一体化。接到此为止来是蛋氨酸生产商,包括美国Novus ineternational和德国 Degccssa。

二、Roche等世界三大动物营养公司各具特色发展战略

1、BASF的全方位一体化战略

BASF公司认为,跨维生素和氨基酸产品全方位、一体化,可以形成内部协同作用,对客户更具有吸引力和竞争力,从而使客户受益。

BASF最近完成了对韩国Daessang赖氨酸工厂的收购,标志着德国公司进入饲料添加剂业务的氨基酸领域,从而开始了业务一体化快速发展的进程。虽然BASF第一次生产,已经将赖氨酸产品销售给欧洲客户。以前是通过与美国ADM的协议,而现在是与南非AECI的协议,这项每年提供1万吨产品的协议将被终止。继业务一体化之后,BASF下一步将对韩国工厂的产量进行优化。目前赖氨酸生产能力为每年9万吨,在一年之类内,无需大量增加固定资产,年生产能力即可增至12万吨。

比较长远的规划,BAFSF将在韩国工厂生产两个商业发酵氨基酸,苏氨酸和色氨酸。该公司将要扩展的其他领域有B族维生素,如在德国Ludwigshafen工厂将利用新的发酵法生产维生素B2,同时还要生产维生素B1和B6。BASF还将与Gist-Brocades联盟,生产饲料酶。并在Ludwigshafen将开始生产虾青素,这是一种用于水培养物的桃红色类胡萝卜素色素。

由于畜牧业大公司的形成和发展,所需要的饲料添加剂十分希望由一家或限定的几家供应。在动物饲料工业中,BASF拥有全部主要成分,作为一个重要补充,正在大力发展预混成分部门。1980年初,BASF向饲料公司出售的全部维生素都是以直接成分提供的。现在,BASF全世界业务大约40%是预混的,地区不同预混的百分数有所不同,如在美国约80%是预混的,而在法国几乎全部都是直接的。BASF在22个国家设有29个预混工厂。预混工厂的数目还在增加,如最近收购了一波兰预混工厂,该公司的任务是向东欧邻国发展。

2、Roche不断加强维生素专业化

Roche公司对氨基酸并不感兴趣,也不把广泛的产品系列视为成功的重要因素。Roche集中发展其优势领域,不断加强其维生素的专业化。Roche维生素产品不仅种类多产量大,而且有些产品在世界上占有垄断地位。

和BASF一样,Roche也十分重视发展预混料业务。在全世界设有38家动物饲料预混工厂,而且还在积极建设和收购其他一些工厂,如最近Roche公布一项计划将在波兰发展一家预混工厂;去年在中国完成了一家预混工厂的建设,并在韩国收购了一家工厂。1996年在日本和澳大利亚建成了两家新工厂。预混维生素的不断发展,对于Roche是一个重要方面;然而将直接维生素销售给饲料工业仍是一项比较大的业务。

除了不断扩展其预混维生素外,Roche还继续投资发展饲料工业和人用维生素的生产。位于苏格兰Dalry的生产维生素C的一家主要工厂,不断实现其现代化。在美国依阿华州Gargill的Eddyville,最近建成了一家天然维生素E生产工厂。计划采用发酵法代替化学合成路线生产维生素B2,Roche最近还与中国联合生产维生素A、E和B6。

3、Rhone-Poulenc全力发展优势产品。

总体看,在动物营养方面Rhone-Poulenc的目标是保持其蛋氨酸世界份额第二的地位。该公司是唯一生产蛋氨酸两种形式的公司,即消旋蛋氨酸和88%活性蛋氨酸羟基类似物。不久前,该公司完成了一项饲料添加剂所需基础原料一体化计划,即在法国Roussillon的一家生产氢氰酸工厂开始运转。1998年5月,公司公布一项雄心勃勃的发展计划,欲使其蛋氨酸生产扩大为世界产量的80%。为此将在美国Gulfcoast兴建一家年产7万吨蛋氨酸羧基类似物工厂,扩大其在弗吉尼亚州华盛顿研究所和西班牙Burgos的现有工厂。此项计划的实施将使Rhone-Poulenc蛋氨酸年生产能13万吨扩大到23万吨。在动物营预混料方面发展战略,比起BASF来Rhone-poulenc更为谨慎,而且有意放慢速度。该公司称,他们不想疏远其目前的直接维生素客户,认为这些客户现在是,将来仍将是其维生素的核心业务。 Rhone-Poulenc预混业务曾试图能过与ADM合作创办维生素预混料企业进入美国市场,但没能成功,而是通过其客户进行预混生产的。在欧洲的预混地位是通过法国一家工厂和意大利一家预混企业的股票地位而确立的.Rhone-poulenc在澳大利亚的业务是强大的,预混产品长期以来一直是其市场的稳定份额,另外,还在新加坡兴建一家工厂。

Rhone-Poulenc还致力于加强其在维生素领域的地位。在维生素领域,该公司自称维生素B12生产居世界第一,饲料用的两个主要产品维生素A和E居世界第三。维生素B2,该公司与ADM伊利诺依州Decatur工厂合资,通过发酵途径进行生产。和其他经营商一样,Rhone-Poulenc通过与其它生产商的市场协议来完善维生素系列,例如从Loknza获取烟酸(niacin),从爱尔兰的Heterochemical获取维生素K3。

三、Degussa等几家公司实施公司实施发展氨基酸系列产品战略

除上述三家大型动物营养经营商外,还有几家公司重点发展氨基酸系列产品,如Degussav、Novus、AMD和日本的协和发酵和味之素。

1、Degussa制订了发展氨基酸系列战略

该公司的战略目标是向各类用户提供全部饲料添加剂用的各种氨基酸。根据这个目标,计划到2000年,将其世界三家蛋氨酸生产厂的能力从每14万吨扩展到22万吨。作为此项计划的一个组成部分,公司将其一体化范围扩展到位于亚拉巴马州Mobile生产原料甲硫醇的工厂。接着,还计划兴建第四家蛋氨酸工厂。Degussa已经与中国公司谈判该项目,但也不排队选择其他布点或现有布点建设第二座工厂的可能性。

Degussa不久将在与Cagill的合资企业生产Biolys-60,这是赖氨酸一种专卖形式。Biolys-60是赖氨酸传统形式赖氨酸盐酸盐活性的60%,该产品经粉碎以改善其流动性,并含有一些其他氨基酸。此间工厂位于美国内布拉斯加州Blair。预计1999年末投入生产,生产能力为75000吨。Degussa已在考虑在Blair建设第二个赖氨酸生产工厂,以增加赖氨酸产量。

Degussa通过与斯洛伐克地方抗生素生产商Biotika的合资企业Fermas在生产Biolys。该合资企业已经完成了苏氨酸生产能力扩大40%的改造,并考虑将此产品作为继赖氨酸和蛋氨酸之后的长远发展的第三个氨基酸。

Degussa通过其与Reilly industries的合资企业Vitachem和Lonza是两家主要的维生素B3(即烟酸和烟酰胺)生产商,但这两家的产品一部分是由大型饲料维生素公司,如Roche、Rhone-Poulenc和BASF,销往饲料工业的。

2、Novus international的战略是强化其核心产品蛋氨酸羟基类似物业务。该公司不仅增加蛋氨酸羟基类似物生产能力,而且增加饲料工业的相关产品和服务业务,正在实施的一项计划是在1999年上半年,将位于得克萨斯州Chocolate Bayou的蛋氨酸工厂的生产能力,从每年18万吨扩大到40万吨。之所以将产量提高到这么大,是因为对蛋氨酸的需求每年以4%-5%的速度增长,对Novus的液体Alimet产品的需求增长更快。

Novus 不生产维生素或酶,但却有饲料防腐剂Santoquin上市,该产品系由Silutia生产的,这个公司和Novus一样曾是Monsanto的一部分,去年Novus与位于华盛顿Redmond的抗菌剂生产商Alcide签订了一项协议,为家禽工业上市一个新产品。去年四月份开始上市Agrado,该产品是由Solutia公司基于Santoquin的有效成分乙氧喹开发的用于牛肉工业的一种饲料添加剂,Novun目前正在对其他一些产品进行评价,这些产品可能比其现在市场上销售的产品更具优点。

3、ADM采取低售价高容量战略,保持其赖氨酸世界领先地位,该公司从 1990年代初开始进入赖氨酸业务,由于采用低售价,高产量战略。使ADM的赖氨酸生产位居世界第一。ADM公布的计划是,将位于Decatur的赖氨酸现有工厂的生产能力扩大至每年16万吨 ,在依阿华州Cedar Rapids再建一座年生产力能力45000吨新工厂,和Decatur工厂一样此间新建工厂既生产苏氨酸,又生产色氨酸。

此外,协和发酵正在实施的计划是扩大在美国和墨西哥的赖氨酸生产能力。作为些计划的一部分,是在1999年底将全球的生产能力提高到每年10万吨,味这素也声称,使其全球赖氨酸商品生产能力提高40%-50%,到2000年达到20万吨。

四、饲料添加剂发展的新动向和新趋势

现在有一种趋势,即在动物饲料中应用可完全代谢的氨基酸代替粗蛋白质,这种发展趋势导致了氨基酸的发展比维生素要快。这种“理想蛋白质”战略的重要结果是促进了动物的生长,而同时又减少了氮的排泄和粪便的生产。

氨基酸生产商们为了满足现代饲养场的需求,都在积极扩大其生产能力。与此同时他们也醒悟到,技术竞争的巨大幽影已出现在地平线上。

应用生物技术为动物饮料市场培养营养性能更好的作物,是一个值得注意的新动向。Cargill和Monsanto两家最近组建合资企业,在这一新领域进行探索。他们声称,他们将要上市作物中生长的饲料添加剂,而且已经挑选出赖氨酸作为一种添加剂 ,他们设想用赖氨酸饲料各种植物,而不必要将其加到饲料混合物中。

BASF肯定也意识到作物本身的潜在竞争,和Monsanto一样,BASF的酶合资企业伙伴,Gist-Brocades,正在开发各种作物中的酶。当然,从中长期来看,各种新技术可能影响饲料添加剂的增长,但也要看这种植物内方法的局限性。应该承认,作物饲料是不能完全代替成分饲料的,因为要想得到你所需要的低容量的诸如各种维生素和氨基酸,又能生成精确而又恰到好处的混合物是容易的。

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