加大债务杠杆发力两融业务上市券商前三季利息净收入显著增长
加大债务杠杆发力两融业务上市券商前三季利息净收入显著增长
三季报数据显示,40家上市券商今年前三季度利息净收入总额达401.58亿元,同比增加25.43%,其中大型券商优势较显著。不少券商利息净收入增加得益于两融业务增加。
30家券商利息净收入增长
Choice数据显示,40家上市券商今年前三季度利息净收入达401.58亿元。其中,国泰君安以45.17亿元的利息净收入排名居首;其次是海通证券,前三季度利息净收入为35.43亿元;第三是中国银河,前三季度利息净收入为31.50亿元。此外,前三季度利息净收入超20亿元的券商还有广发证券、申万宏源、国信证券、招商证券。由此来看,头部券商优势显著。
与去年同期相比,40家券商中有30家利息净收入呈增长态势。其中,财通证券前三季度利息净收入同比增幅达370.33%,排名居首;其次是国信证券,前三季度利息净收入同比增长106.07%;第三是西南证券,前三季度利息净收入同比增长97.92%。总体来看,40家券商前三季度利息净收入总额同比增幅为25.43%。
从单季度环比来看,有可比数据的39家券商中,有31家券商第三季度利息净收入呈增长状态。
发力资本中介业务
不少券商利息净收入增加得益于融资融券业务的增加。由于融资融券业务的利息收入属于财报附注科目,季报并无数据披露。
从今年半年报披露情况看,数据显示,上市券商今年上半年融资融券业务利息收入排名居首的是中信证券,收入为27.13亿元;其次是国泰君安,收入为26.03亿元;第三是华泰证券,收入为24.59亿元。此外,上半年融资融券利息收入居前的上市券商还有海通证券、招商证券、国信证券、光大证券等,大型券商优势依然十分显著。
今年以来券商加速提高债务杠杆。据Choice数据显示,截至11月2日,今年以来证券公司债发行期数为296只,比去年同期大增82.72%;发行总额为7098.41亿元,比去年同期大增84.05%。证券公司短期融资券发行期数为263只,比去年同期大增96.27%;发行总额为7189.00亿元,比去年同期大增108.80%。
从债券募集说明书看,多数募集资金主要用于补充流动资金或偿还到期债务。业内人士表示,券商债务融资主要用于资本中介业务,尤其是发行短期融资券。从数据上看,今年以来,券商短期融资券发行总额比证券公司债发行总额还要高。“短融券价格低,而且可以滚动发,将募集资金用来发展融资融券等资本中介业务,利差较大,券商更有积极性。”业内人士表示。
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