短线可关注政策受益股

从多家上市公司受益环保行业的“十二五”规划来看，行业投资规模略微超出市场预期，《规划》指出，“十二五”全社会环保投资需求3.4万亿元，重点项目投资需求1.5万亿元，超出此前市场3.1万亿元的预期。

国海证券(000750)分析预计，“十二五”实际投资规模还将超过3.4万亿元，而污水处理将被列为首位，大气治理其次。污水处理厂提标改造、脱硝将是增长最快的两个领域。同时，细微颗粒物PM2.5纳入检测范围，大气污染控制力度加大。先河环保(300137)、龙净环保(600388)、菲达环保(600526)和科林环保(002499)等相关上市公司将有望受益。

传媒股

（受关注度：★★）

近期国务院法制办公布《中华人民共和国电影产业促进法（征求意见稿）》，在一定程度上激励了市场做多传媒板块的热情，带动部分传媒股大幅飙升，使得同期大盘相形见绌。

未来推动传媒类上市公司业绩增长的主要因素将是政策和公司成长性的释放。随着文化传媒各细分领域的行业政策持续出台，如广告、影视、互动媒体、新闻出版等，相关领域产业链整合进程有望加速，传媒行业整体资本化程度料将提升。政策支持有助于传媒行业各领域内生成长性充分释放，未来广告、影视、互动媒体等细分行业有望继续保持高速增长。

中投证券认为未来传媒领域的投资可遵循三条主线：中长期选择电影、动漫、广告营销等细分领域的龙头，持续关注因体制改革深化和大集团化趋势可能发生整合重组、业态转型和多元化的传统媒体公司；短期关注政策和事件带来的主题机会。

商报记者 潘敏

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